Dashboard — Performance

Evolução Mensal — Receita Líquida XP

SPLITC por Empresa

XP — Top Produtos

SPLITC — Top Categorias

Top 10 Clientes — SPLITC Líquido

#	Cliente	Empresa	Líquido (R$)	%	Barra

Top 10 Clientes — XP

#	Código	Nome	Bruto	Líquido	%	Produtos

Conferência por Categoria

Registros com Avisos

ID	Cliente	Categoria	Aviso	Líquido (R$)

Descontos & Ajustes

ID	Produto / Descrição	Categoria	Valor (R$)

Todos os Lançamentos SPLITC

ID	Empresa	Categoria	Produto	Cliente	Bruto	Líquido	Div%

Data	Categoria	Produto	Fundo / Descrição	Cliente	Bruto	Líquido

Pace — Projeção do Mês

Acumulado YTD vs Meta YTD

Configurar Metas Mensais

ℹ️

Base: Repasse Escritório — bruto antes do split para o assessor. Metas salvas localmente no navegador.

Mês · Meta Repasse Escritório (R$)

Realizado vs Meta por Mês

Acompanhamento Histórico Completo

Mês	Repasse Escritório	Meta	Δ vs Meta	Atingimento	Rec/Dia Útil	Progresso

Alocação da Carteira — Net Em M

ROA Anual por Segmento

Segmentação Tutors

Clientes por Segmento Tutors

AuC por Segmento Tutors

Receita por Segmento Tutors

Régua de Relacionamento

Segmento Tutors	Faixa AuC	Clientes	Contatos/Ano	Revisão Carteira	Revisão Anual	Toques Pendentes/Mês	Status

Clientes com Ação Pendente

Cliente	Segmento Tutors	AuC	Contatos Esperados/Mês	Próxima Ação Sugerida

ROA por Cliente

#	Cliente	Segmento XP	Segmento Tutors	Net Em M (R$)	Var. Net	Receita XP (R$)	ROA Mensal	ROA Anual	Alocação

Distribuição de ROA Anual

Captação Líquida — Top 10

Cliente	Captação Liq.

Queda de Custódia — Acima de 10% M/M

Cliente	Segmento	Net M-1 (R$)	Net Atual (R$)	Variação	AuC Perdido

ROA Zero — Patrimônio Relevante Sem Receita

Cliente	Segmento	AuC (R$)	% Carteira	Pot. Receita/Mês	Ação Sugerida

Saída Relevante de Capital — Acima de 15% do Patrimônio

Cliente	Segmento	AuC Atual (R$)	Captação Líq.	% Saída	Risco

Clientes Adormecidos Prioritários — Sem Receita · AuC ≥ R$ 300k

Cliente	Segmento	AuC (R$)	Pot. Receita/Mês	ROA Histórico	Prioridade

Curva de Pareto — Concentração de AuC e Receita

Distribuição de AuC — Top 20 Clientes

Clientes Adormecidos Prioritários SEM RECEITA EM MAR/26 · AuC ≥ R$ 300k

⚠️

#	Cliente	Segmento	AuC (R$)	% Carteira	Potencial/Mês	ROA Atual	Prioridade

Top 20 Clientes por Custódia — Concentração Detalhada

#	Cliente	Segmento	AuC (R$)	% AuC	AuC Acum.	Receita (R$)	% Receita	ROA Anual

📊 Receita XP — Estimativa

ℹ️

Base no mês anterior. Ajuste o valor se necessário.

Receita XP Estimada (R$)

🔒 Receitas Fixas

ℹ️

Receitas recorrentes mensais. Salvas localmente.

Fee Fixo (R$) TX Administração (R$) Tutors (R$)

🔮 Pipeline — Receita Variável

ℹ️

Negócios em andamento. Probabilidade por etapa.

Total Ponderado do Pipeline

R$ 0,00

0 negócios

Composição da Receita Prevista

Pipeline por Etapa

Gerenciar Pipeline

Adicionar Negócio

Cliente / Descrição Produto Valor Estimado (R$) Etapa Mês Previsto

Cliente	Produto	Valor	Etapa	Ponderado

Projeção de Fechamento Anual

Projeção vs Meta Anual

Cenários de Fechamento

Evolução de KPIs — Todos os Meses Disponíveis

Receita Líquida XP + SPLITC por Mês

Split Ratio (%) por Mês

Clientes Ativos por Mês

Tabela Histórica

Mês	SPLITC Líq.	XP Líq.	XP Bruto	Split %	Clientes	Lançamentos	Var M/M (XP)

Enviar Arquivos do Mês

Selecione os arquivos do mês abaixo. Após o envio, o processamento ocorre automaticamente em alguns minutos.

SPLITC — Relatório CSV *

XP Bruto — Excel *

Saldo Consolidado — Excel *

Positivador — Excel (opcional)

Após o envio aguarde ~2 minutos e recarregue a página para ver os dados atualizados.

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